Seis etapas silenciosas que transformam disciplina em legado.
Toda jornada na Soren começa em uma conversa e termina em um patrimônio que a sua família vai herdar. O método cuida do que está no meio.
Do diagnóstico à entrega do bem.
- 01
Diagnóstico patrimonial
Mapeamos seu objetivo, sua realidade financeira e o tempo disponível para construir o plano. Tudo começa em uma conversa.
- 02
Plano estratégico
Desenhamos a tese: que tipo de cota faz sentido, com qual prazo, em qual administradora, com qual estratégia de contemplação.
- 03
Curadoria de cota
Garimpamos uma cota com deságio real, dentro do plano. Você só conhece a cota depois que ela passou pelo método.
- 04
Assembleias acompanhadas
Acompanhamos cada assembleia, lance e movimentação. Você recebe relatórios sem precisar pedir, mês após mês.
- 05
Contemplação
Quando a cota é contemplada, a Soren conduz a documentação, a transferência e o uso do crédito sem que você precise se preocupar.
- 06
Pós contemplação
Acompanhamos o uso do bem, organizamos a próxima cota e seguimos junto na construção do patrimônio de longo prazo da família.
O primeiro capítulo é o diagnóstico.
Em até 48 horas agendamos sua análise estratégica. O resto do caminho percorremos juntos.